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首创钜大拟将两处奥莱项目证券化 筹资35.79亿
524 来源: 新京报 | 编辑: 姜雪 | 2019-12-10 14:47:32 | 分享收藏

首创钜大拟将位于北京房山、江苏昆山奥莱项目证券化,筹资35.79亿元。

首创钜大拟将位于北京房山、江苏昆山奥莱项目证券化,筹资35.79亿元。12月9日晚,首创钜大发布公告称,公司已筹备成立一项资产支持证券计划,名为中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划,该计划建议发行本金总额35.79亿元的资产支持证券,以将本集团持有的房山首创奥特莱斯、昆山首创奥特莱斯证券化,为本集团的运营和业务发展筹集资金。

 

公告显示,该笔资产支持证券计划共分为:本金额为27亿元的优先级资产支持证券,占总发行约75.44%;本金额为8.79亿元的次级资产支持证券,占总发行约24.56%。资产支持证券概不会公开发行,建议优先级资产支持证券将透过私人配售发行予一名或以上的合资格投资者(属独立第三方),而所有次级资产支持证券将发行予恒盛华创。目前已向深圳证券交易所申请并待其批准后,优先级资产支持证券将在深圳证券交易所的综合协议交易平台上市并交易。次级资产支持证券不会上市。

 

在利率方面,公告显示,优先级资产支持证券的固定票面利率为每年5.2%,须在期限内每年付息一次。次级资产支持证券并无固定票面利率,但其持有人有权享有在向优先级资产支持证券持有人支付优先级资产支持证券的固定票息及本金额还款,并扣除该计划和该基金的所有相关费用和开支后获得该计划的所有剩余分派。从会计的角度而言,次级资产支持证券将作为恒盛华创的股权投资处理。

 

对于融资用途,首创钜大表示,拟将发行所得款项用于补充营运资金,以用于本集团的日常运营以及业务发展。

 

公开资料显示,首创钜大是首创置业在香港的另一上市平台,业务集中于发展奥特莱斯综合物业项目及商用物业项目。


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